东北最大的民营加油站运营商,借壳众诚能源、

东北最大的民营加油站运营商,借壳众诚能源、

时间:2020-02-24 04:18 作者:admin 点击:
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9月25日,众诚能源控股有限公司(众诚能源,02337.HK)向港交所递交招股书,此前众诚能源于9月18日公布计划向包括控股股东赵金岷在内的多名股东收购目标集团(恒永环球投资有限公司)的交易,此交易被视同涉及新上市申请的反收购。

新上市申请的招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/100448/documents/sehk19092500837_c.pdf

众诚能源于2019年9月18日,订立买卖协议,收购目标集团(恒永环球投资有限公司)全部已发行股本,代价为6.5亿元,其中以每股5元发行1亿股新股以及1.5亿元现金方式于收购事项完成时支付予卖方。新股相当于现有股份42.64%,或已扩大后股份约29.9%。配售价较前一日收市价每股6.50港元折让约23.08%。

目标集团主要业务

目标集团,作为中国东北部领先的民营加油站营运商(即汽油及柴油),其主要业务是成品油产品销售,透过其加油站网络(67座加油站)经营加油业务,包括 27座自营加油站、38座委托加油站、2座前委托加油站,涵盖中国东北部(主要为吉林省长春市及辽宁省丹东市)若干主要城市,其中有44座位于吉林省、22座位于辽宁省及1座位于黑龙江省。

根据弗若斯特沙利文报告,假设收购事项完成已落实,按2018年成品油产品销量计,目标集团为中国东北部最大的民营加油站营运商,而目标集团亦于2018年占中国东北部总市场份额约1.0%(包括民营及国有加油站营运商)。按2018年的批发量来算,目标集团在中国东北部民营成品油批发商中排名第三,拥有3.0%的市场份额,亦为并无自行供应成品油能力的最大民营批发商;2018年成品油零售量为251,200吨,按零售量来算,目标集团在中国东北部民营成品油加油站运营商中排名第一,占总市场份额约8.4%。

目标集团股东结构

目标集团(恒永环球投资有限公司),于2018年11月8 日在英属处女群岛注册成立,并于最后实际可行日期由赵金岷先生、徐航女士、刘英武先生、王庆国先生及张国光先生分别最终实益拥有约71.78%、约 14.55%、约9.70%、约0.97%及 约3.00%。目标集团通过其全资子公司京桥实业有限公司(香港公司)持有长春众诚能源有限公司(外商独资企业)100%的股权。

目标集团财务业绩

招股书显示,在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年,目标集团的营业收入分别为人民币34.28亿元、36.33亿元、38.28亿元和15.81亿元,相应的净利润分别为人民币4,634.2万元、7,105.8万元、8,029.8万元和2,914.7万元。

中介团队

目标集团此次新上市申请的的中介团队主要有:中泰国际、首控国际为其联席保荐人;川盟融资为其独立财务顾问;毕马威为其审计师;众鑫、Wan & Tang分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、赵不渝马国强分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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